Đây là một câu chuyện lấy bối cảnh nơi ác quỷ xem tinh khí của con người là nguồn thức ăn chính.

Nagi, một ác quỷ lười biếng đến mức cảm thấy việc ăn uống cũng thật phiền phức, đã bị người khác nói rằng: "Nếu đã thấy phiền đến thế thì cứ xuống nhân giới bắt đại một đứa về đi". Và người bị cậu ta bắt về chính là Isagi.

Đây là câu chuyện về việc Nagi, người ban đầu không có bất kỳ cảm xúc gì với Isagi, đã dần dần bị cậu ấy thu hút.