Chiaki trở thành phó chỉ huy dàn nhạc S do Stresemann lập nên. Cứ ngỡ đây là bước đầu tiên trên con đường tiến tới ước mơ “làm nhạc trưởng” của Chiaki, nhưng vì ghen tị với sự yêu mến mọi người dành cho cậu, Stresemann đã rời khỏi dàn nhạc S. Không những thế, dàn nhạc S còn phải thi đấu với dàn nhạc A do Stresemann chỉ huy. Cùng với các thành viên dàn nhạc S đang hừng hực khí thế đánh bại vị nhạc trưởng đại tài kia, Chiaki cũng bắt đầu điên cuồng luyện tập chỉ huy dàn nhạc. Nhưng lại có quá nhiều vấn đề trong dàn nhạc S với toàn sinh viên đầy cá tính và chẳng khác nào đồ bỏ trong mắt thầy cô…!?